Esta pimera edición se publicó en caja, con los siguientes contenidos:
From Beyond the Grave (libro, 32 páginas): resumen de la trama de la campaña, introducción y primer capítulo de la campaña en Providence. Obras #2, 3 y 4 de los Contenidos (ver más abajo).
The Spawn Approaches (libro, 33 páginas): Garrison Montana, St. Augustine, The Andaman Islands, Ulthar and Beyond, The Eternal Quest y The Spawn of Azathoth (el resto de los capítulos de la campaña). Obras #5 a 10.
The Azathoth Papers (libro, 31 páginas): ayudas de juego para los investigadores.
Una tarjeta de visita (ayuda de juego).
Fotoreseña en el blog Susurros desde la oscuridad.