| James Raynor | Director |
Sinopsis: Isaac Williams es un erudito de lo oculto que estudió con el respetado profesor Robert Northam en la Universidad de Miskatonic. En una de sus muchas incursiones en librerías arcaicas en busca de antigüedades y textos raros, Williams se topa con una copia de El Necronomicón, un tomo antiguo de la Edad Media que contiene una colección de siniestros hechizos, profecías y conjuros. Emocionado, compra el libro y se lo lleva a su antiguo profesor, solo para descubrir que Northam es un caparazón vacío del gran hombre que alguna vez fue. Él también ha estudiado El Necronomicón y sus descubrimientos lo han llevado a la locura, obligándolo a pasar sus días con distracciones absurdas para evitar los horribles pensamientos. Imperturbable por las advertencias de Northam, Williams se instala en su casa y comienza su investigación sobre el Necronomicón.
Cortometraje basado en los relatos The Book (1933) y The Descendant (1927) de H. P. Lovecraft.
