| Gurleen Rai | Director |
| F. Anthony Shepherd | Compositor |
Cortometraje de animación basado en el momento cumbre del relato The Music of Erich Zann (1921) de H. P. Lovecraft.
Cada vez más fuerte, y más atronador, el chillido y el gimoteo de aquella viola desesperada no dejaba de aumentar. El músico estaba empapado en un extraño sudor y se contorsionaba como un mono, sin dejar de mirar frenéticamente a la ventana con la cortina echada. En sus frenéticos acordes casi podía ver quiméricos sátiros y bacantes que bailaban y daban vueltas enloquecidos a través de borboteantes abismos de nubes, humo y relámpagos.
